Батько Лейр Маклеод одружився на таємничій вдові, марнославній красуні, яка займається зіллям і заклинаннями. Лейр не п'є їх разом з рештою своєї сім'ї і єдина, хто міг зрозуміти ігри своєї мачухи. Коли Лейр тікає шукати допомоги у свого дядька, мисливець Леді слідує за нею з наказом убити. Лейр має вижити в новому небезпечному місті та знайти протиотруту від отруйного зілля, поки не пізно.

Іен Ліндсей проклятий. Він зобов’язаний протягом семи років бути мисливцем на леді, яка використовує його, щоб повернути птахів для використання в її зіллях. Коли Лейр Маклеод втікає з тенет Леді, Ієн вистежує її до Единбурга, де вона знайшла притулок у незвичайної банди злодіїв, але він не може змусити себе завдати їй шкоди. Натомість він закохується в красуню Маклеод.

Але клятва горця — це його зв’язок, і ціна за допомогу їй — смерть, як його власна, так і тих, кого він любить.