Стародавня магія померла, і в імперії Ерд-і-Карніона настали нові часи. Однак коли у справі, пов'язаній із старовинними реліквіями, незрозумілим чином зіткнуться несумісні сили, весь існуючий порядок речей здасться лише мороком і знову відкриються ворота в чужі світи... Анонімний замовник наймає детектива Мерсера, щоб знайти і знищити жінку, яка пограбувала його. Авантюристка Анкрен, яка працює за наймом, виявляє, що черговий клієнт намагається її вбити. Незабаром Анкрен і Мерсер обчислюють один одного і розуміють, що після виконання завдання буде вбитий і вцілілий. Вони об'єднуються, щоби помститися. Але для цього потрібно дізнатися, хто він – таємничий замовник, який прагне їхньої смерті? Поступово вони розуміють, що вплуталися в складну інтригу, коріння якої сягає витоків громадянської війни, що тряс Ерд більше тридцяти років тому. Але головні таємниці ховаються у минулому самих героїв…