Далеке майбутнє. Людство заснувало колонії на інших планетах, але через століття колоністи забули про це. Одна з колоній скотилася рівня Середньовіччя, наймогутнішим державою якого стало Королівство Пеллійське. До вельможного вуха Енгарда Деріца, який давно очолює таємну службу Королівства, доходять чутки, що принца Інго бачили в компанії відчайдушного шахрая, добре відомого всьому Півдні. Стривожений, Деріц відразу ж звертається до свого друга князя Маттера, людини могутнього і таємничого. Маттер не може відмовити у допомозі Трону. На своєму повітряному кораблі він летить туди, де на нього чекає одна з таємниць цього світу – забута, але смертельно небезпечна…