Красуню графиню, багату на спадкоємницю Констанс, використовує у своїй безжальній політичній грі король Генріх I – і за це церква охрестила її «Вавилонською блудницею». Волею короля вона опиняється в Уельсі, де випадок зводить її з бродячим жонглером та менестрелем Сенредом. Таємниця його народження змушує хлопця блукати країною, рятуючись від переслідування ворогів. Своїм ворогом він вважає і жінку, чиї поцілунки назавжди позбавили спокою. Обпалені пристрастю, вони розлучаються, щоб зустрітися знову…