Мені б хотілося сподіватися, що я коли-небудь досягну тисячної частки збоченості обрізків нігтів на ногах Роберта Деверо". - Поппі З. Брайт. Дід Мороз повернувся. А поруч з ним летить Венді, його новоспечена падчерка, яка може зазирнути в майбутнє Але з цією силою приходять жахливі бачення сум'яття та біди, яким судилося постраждати Венді та її вітчима в підлітковому віці. оскільки він росте геєм у гомофобній сім’ї та спільноті? Бог Батько дарує їм три візити до мучителів Джеймі, сподіваючись змінити їхню думку та усунути їхні вкорінені упередження набагато складніше завдання — повністю викорінити цей вид фанатизму з людської раси, оскільки Санта і Венді прагнуть переробити світ у співчутті та щедрості. Попутно вони звертаються за допомогою до Великоднього кролика, справді дуже переконливого хлопця. Але Зубна фея та її огидні біси наполегливо намагаються зробити все можливе, щоб зупинити Санту та Венді-Ней, посилити смертельний страх і ненависть до всіх, чия орієнтація хоч трохи відхиляється від норми.