Союз, одна з найсильніших держав Земного Кола, переживає нелегкі часи. Король при смерті і від його імені править Закрита Рада, члени якої більше стурбовані інтригами один проти одного, ніж справами країни. Північній провінції загрожує самозваний король Бетод, а Півдні готує помста за попередню поразку Гуркхульська імперія. Що цьому може протиставити кульгавий каліка-інквізитор Занд дан Глокта, який і їсть важко? Яку роль у подіях, що насуваються, відіграють Логен Дев'ятипалий, чиє ім'я жахає жителів півночі, і молодий дворянин Джезаль дан Луфар, якого не турбує ніхто, крім нього самого?

Настає буря, що накриє собою весь Союз, але поки що … поки що все тільки починається…