У безмісячну ніч навахо занурена бенгальська порода, відома лише як Джадд, перетворилася на Каллена Маверіка, онука одного з вождів шести племен корінних американців.

Бенгальська генетика, як правило, така жорстока, як щоб бути названим первинним, був заглиблений настільки глибоко в Джадда, що не можна знайти жодного натяку на нього. Явище настільки рідкісне, що його відзначали лише кілька разів. І, як вважають, немає жодного способу звільнити цю генетику, коли вона зникла за генетичний рівень.

Тепер Каллен, будучи командиром таємного правоохоронного відділу навахо у Віндоу-Року, Нью-Мексико, очолює його шість агентів захищають скарби племен навахо, гарантуючи, що вони залишаються в безпеці у володінні навахо.

До цієї суміші додається ніхто інший, як делікатний поліцейський детектив Віндоу-Рок, який вирішив запхнути свій гарненький носик йому бізнес.

І як тільки Каллен зрозумів, що ворожнеча, яка продовжує палати між ними, набагато сильніша, ніж він собі уявляв, тоді Первісна Порода, яка таїлася в ньому, починає грати. І коли цей звір вирішує дати про себе знати, Каллен раптом згадує всі причини, чому йому було краще спати.