Він — одинак. Райкер Грей звик жити, спостерігаючи за всім збоку. Протягом більш ніж п'ятдесяти років він був Стражем зграї Волков Блек Хіллз, дуже швидко досягнувши цього звання. Він спонукався почуттям обов'язку і відданості своєму народу, він боровся, щоб захистити його як зсередини, так і ззовні. При цьому він придбав собі кількох ворогів і ще меншу кількість друзів. Повернення Дрю дало початок возз'єднанню розвалилася на частині зграї, але Райкер зберігає пильність ... Їй потрібно місце, яке вона зможе назвати своїм власним ... Сая Лайонс присвятила своє життя вивченню культур, але ніколи, по-справжньому, не належала до жодної з них. Завершивши освіту за двома спеціальностями — психологія та соціологія, вона вирішує знайти себе та провести три місяці, подорожуючи через усю країну. Вона кочує, поки її машина не ламається на пустельній ділянці дороги посеред Південної Дакоти. Два самотні життя стикаються на холоді ... Райкер за милю ловить запах Саї. Запах самотності, оточеного страхом, розчаруванням і водночас запах абсолютної жіночності. Він наближається до неї, щоб простягнути їй руку допомоги і… позбутися її. Чим швидше вона поїде з Лос Лобос, тим більшої безпеки буде зграя. Коли їхні погляди трапляються, її грайлива ворожість пробуджує в ньому мисливця. І, вперше за п'ятдесят років, страж відчуває, яке це не бути самотнім… Але що якщо те найкраще, що коли-небудь з ним траплялося, становить небезпеку для Волків Блек Хіллз?