Крутобок і Міллі знаходять покинуту Грозовим племенем територію, але Двоногі знищили ліс, і колишній Грозовий глашатай побоюється, що його одноплемінники загинули або потрапили до них у полон. Міллі наполягає, щоб вони продовжили пошуки. Старий друг допомагає Крутобоку виявити стежку, якою пішли лісові коти багато місяців тому. За кожним поворотом мандрівників чатують на нові небезпеки, і Крутобоку здається, що їхні мандри ніколи не закінчаться.

Ілюстратор: Джеймс Баррі