Вважалося, що всіх демонів винищили, оскільки їхня кров — єдиний засіб, здатний занапастити безсмертного бога. Але все-таки дехто вижив. І навіть дали потомство. У місті Тінь, що під Світовим Древом, живе сліпа дівчина Оррі, здатна бачити магію та малювати чарівні картини – портали в інші світи. Якось вона зустрічає напівживого незнайомця, який світиться магією, і дає йому притулок. Добрий вчинок призводить до біди — Оррі опиняється в серцевині жахливої змови. Хтось розправляється з богами, залишаючи на вулицях їхні понівечені тіла, і розгніваний Нахадот, Нічний господар, загрожує знищити все місто, якщо вбивця не буде знайдено у місячний термін.