Радянський мент, підполковник КМБ Агафій Кулебяка, він же Михалич, і маленька бісеня-тотем на ім'я Максимка, вічно встревають у неприємності розслідуючи численні злочини. Світ альтернативного СРСР. Комунізм і магія крокують планетою. Радянський Союз тепер найбільша країна на всій земній кулі. Нова справа Михалича отримує несподівану розв'язку, але від цього стає тільки небезпечнішою, складнішою і заплутанішою. Михалич та Максимка йдуть слідом.