Двоє людей подорожують землею. Їхнє завдання зіштовхнути раси, вірування та погляди. Вони професіонали, і вони добре виходять. Їхні дії курирують вищі сили і закони їм не перешкода. Переконуючи людей, вони використовують їх у корисливих цілях. Все йде за планом, расизм та націоналізм зароджуються то тут, то там. Вони ставлять "своїх" людей на чолі угруповань, вводять в уряд і маніпулюють свідомістю, включаючи неурядові організації. Вони не знають замовників, але добре виконують свою роботу. Але з часом у їхніх головах зароджуються сумніви щодо правильності обраного шляху. Вони спускаються в низи та спостерігають біль та страждання людей. І після довгих роздумів кидають виклик системі.