Темні часи настали в Острарі, Японії. Велика правляча династія впала. На трон сходить новий цар, Хінсдро Всеведучий, але йому не зупинити Смуту. Адже в Місячному королівстві оголошується Самозванка, яка кличе себе дочкою загиблого государя, і з її армією в Острару приходить війна. У пошуках порятунку Хінсдро звертається до найманців з Пустоші Крижаних Вулканів. Їхньому лідеру доведеться боротися пліч-о-пліч з племінником царя, і це кладе початок великої дружби, яку одного разу заспівають у піснях. Ціна ворожнечі – дружба, загублена в перший рік лиха. Ціна вірності – зрада. А ціна життя – смерть…