Темрява, що зазвичай зустрічається наприкінці чарівних історій, давно повалена. Найсильніші маги впали у фінальній битві, пожертвувавши всім, заради порятунку юних спадкоємців. Але що відбувається з тими, чиї молоді душі отруєні скорботою та ненавистю? Коли більше немає батьків, наставників, героїчних прикладів, а чіткі межі між добром та злом розмиті. Звичний лад життя назавжди змінився і в надприродному світі назріває розкол. Агент Центрального Управління Магічними Видами Дії — Нікарія Веріс, пливе за службовими справами та монотонною рутиною, намагаючись не думати про минуле. Але випадкова зустріч із Грегорі Фростом — убивцею її матері, не тільки змушує сколихнутися всі болючі спогади, а й викликає ланцюг подій, до яких залучені і сама Ніка, і її друзі, і могутні сили, які зовсім не бажають ворушити старі таємниці. Дівчині доведеться пройти важкий шлях у пошуках правди.