На східних рубежах знову неспокійно. Маньчжури висувають вимоги повернути їм Амурський виступ, погрожуючи розв'язати воєнний конфлікт. Микита активно працює над системою індивідуального захисту бійця для російської армії і одночасно з цим повністю бере на себе управління сімейним бізнесом. Відповідальність за своїх близьких та друзів змушує Микиту обережніше ставитися до своїх кроків та вчинків. Але молодий волхв не забув клятву знайти Хазаріна і покарати його за події, що відбулися в Албазині.