Що робити, коли століттями стабільний і небезпечний Ліс виходить з-під контролю, а в цей же час у спокійній Імперії Лускейна відбувається спроба державного перевороту? Брат у буквальному значенні йде проти брата, загадкові лісові тварюки починають з'являтися поблизу міст, а далеко на півночі прокидається давно забутий магічний культ. Юний маг Кес не знає свого минулого, але йому довірено змінювати загальне майбутнє. Йому, як володареві рідкісного дару до магії почуттів, доведеться зрозуміти своє призначення і спробувати дізнатися відповідь на головне питання — чи має Лес край?