Влітку Прюденс Холліуел за завданням багатого замовника вирушила закуповувати середньовічні книги до Англії. Фібі та Пайпер ув'язалися з нею. У містечку Хай-он-Уай, розташованому в самому серці колишніх володінь короля Артура, Пайпер дізналася про те, як насилати любовні чари за допомогою квітів, а Фібі зустріла таємничого красеня Ніалла. Її відвідало дивне бачення, в якому він стоїть посеред відкритої всім вітрам пустки і тримає на руках дитину. Можливо, Ніалл - чаклун? Потім Пайпер побачила таємне виконання обряду друїдів, у якому Ніалл займав центральне місце. І Зачаровані вирішили розкрити його секрет. Вони дізналися, що друїди збираються вбити одну місцеву мешканку і тільки чари минулих часів здатні врятувати її. Сестри зрозуміли, що їм доведеться здійснити далеку подорож — відправитися в Камелот!