Рульк Великий Зрадник на волі. Тисячу років він удосконалював пекельну машину, за допомогою якої сподівався завоювати панування над світом. Але щоб керувати їй, йому необхідна унікальна здатність Карани, що володіє даром чутливиці. Тільки Рульк може відкрити браму і відправити їх назад на Сантенар. Але Карана боїться, що він підкорить собі юнака. Іггур і Мендарк, закляті вороги Рулька, намагаються витягнути енергію зі скелі. Вони повинні запечатати браму, перш ніж Рульк перенесе на Сантенар свій винахід. Якщо їм не вдасться це зробити, світ опиниться у владі карона. Але у разі успіху Карана та Ліан будуть приречені навіки залишитися в Нічній Країні.