Для відважного шотландського моряка Рорі Макліна, Морського Дракона, одруження з спадкоємицею клану Макдональдів, його заклятих ворогів, лише політичний крок. Наречена з жахом: її все життя вчили ненавидіти цю людину. Щоб потягнути час, вона ховається від нього під виглядом дворового хлопчика Джоуї. З першого погляду розгадавши обман, Рорі вирішує прийняти гру, але щоб сплутати карти супротивника, наближає Джоуї до себе як особистий слуга. Весілля неминуче, але… дуже багато кинуто на карту, і багато хто мріє отримати в дружини спадкоємицю клану…