Чарівна валізка придумала Нушці чергове завдання. Тепер дівчинка має вирушити на допомогу принцесі Амандіні, чиєму життю загрожує прем'єр-міністр Зафар. Спотворений прокляттям чаклунки, що приховує обличчя під фарфоровою маскою, він наводить жах на всіх і плете інтриги, сподіваючись захопити трон. У його підручних ходять перевертні та вампіри, з якими не ризикне помірятись силами навіть армія солдатів. У зачарованому палаці, де живе принцеса, небезпеки чекають на кожному кроці, і Нушка не раз опиняється на волосині від загибелі. Але це ніщо в порівнянні з тим, що чекає відважну дівчинку попереду, зустрічі з відьмами, сутичка з сиренами і втеча від надзвичайно мстивих водяних парфумів.