Закінчується Велика Вітчизняна війна. Гітлер готує останню вирішальну битву англо-американським військам в Арденнах. Він має намір застосувати у наступі атомні бомби. Черчілль у паніці звертається за допомогою до Сталіна. Радянський вождь добре інформований нашою розвідкою, що має велику агентурну мережу в США, Великій Британії та Абвері. Саме за цей спадок німецьких вчених-ядерників йде полювання розвідок СРСР та США. Хто швидше опанує секрети атомної зброї?