Сутінки знову в дорозі. Вигнаний із міста та навколишніх земель. Але вірні друзі ще з ним. З такими товаришами ні які біди не страшні, тим більше, що мутантів то доведеться перемогти чимало. Шлях веде Сумрака на нове місце, де він має побудувати власну фортецю і заручитися підтримкою вже свого народу. Йому доведеться пройти багато випробувань, подолавши які, він стане тільки сильнішим. І старим ворогам дуже не сподобається ця сила.