Відьому і демонові, що ходить днем, Рейчел Морган вдалося врятувати демонічне лихоліття від знищення, але високою ціною. Тепер дивна магія атакує Цинциннаті та Низини, змушуючи заклинання мати неприємні наслідки або жахливо неправильно, перемир'я між расами внутрішньоземельців і людей руйнується.  Рейчел повинна зупинити немертвих майстрів вампірів від втрати контролю, за допомогою якого вони тримають немертвих, що залишилися в рамках. Якщо вони втратить контроль, відбудеться загальна надприродна війна. Однак єдиний спосіб не дати їм втратити контроль, це використовувати давню ельфійську дику магію, яка сама по собі несе небезпеку.