Двоє однополчан, які прожили довге і гідне життя, загинувши, виявляються розумами в тілах людей початку XVII століття. Вони змушені активно втрутитися у перебіг подій, щоб зберегти своє життя від смерті, а Росію — від Смути, далекі відлуння якої докотилися й донині. Але навіть зустрівшись, друзі не можуть впізнати один одного, бо тепер один із них — скоморох-підліток, другий — російський цар із сумнівним правом на московський престол…