Після трагічної події, не впоравшись із емоціями, Михайло втрачає дар, роботу, житло та самого себе як особистість. Завдяки другові, який витягнув його з важкого запою, він повертається до органів міліції і з головою йде в роботу, попутно навчаючись жити звичайним людським життям. Виявивши під час чергування тіло вбитої молодої дівчини, він починає розслідування, яке повністю переверне його життя. Чорна сутність, що живе в ньому, прокинулась і потребує жертв. Михайло втрачає контроль над нею. Перед чоловіком як ніколи гостро стане вибір: улюблені, дорогі для нього люди чи честь і справедливість?