Штейнер, коваль, герой, приніс молот до Імперії, визволяючи мертвих і дітей із відьомськими знаками з їхньої вогняної в’язниці. Тепер він планує завершити розпочате. Кімі, дракономовна принцеса, має звернутися до двору свого батька та заручитися підтримкою його армії, перш ніж новина про її втечу прирече її народ. Сріблястий пил, давня, мертва, подорожує до серця імперія як в’язень – щоб зустрітися з Імператором, який, як він сподівається, стане останнім часом. К’єллран, відьма, вбивця, яка все ще переживає втрату свого дядька, коли її виривають із сім’ї, боїться цієї сили в собі. Але вона повинна скористатися цією силою — і незабаром — якщо вона сподівається вижити. Розсіяна долею, зазнана небезпекою, команда Штайнера повстає проти темного правління, яке їм так дорого коштувало. Старі боги прокидаються. Дракони вільні. Травень боги допомагають тим, хто носить знак відьми.