Одного разу в підземеллях Шаннурана, де панує жахлива Чорна Вдова, зійшлися троє: хлопчик Краш, прийомний син Вдови, великий маг Симон Полум'яний та авантюрист Вульм із Сегентарри. Через двадцять років доля знову зводить їх разом. Хлопчик виріс, відгукується на прізвисько Циклоп і носить шкіряну пов'язку, що закриває чоло. Маг після битви з демоном важко хворий і змушений шукати допомоги у Циклопа. Щодо авантюриста, то він добре засвоїв, що лише дракони сміються останніми. Взимку, в снігах, що завалили похмуре місто Тер-Тесет, цій трійці буде спекотно. Гине налагоджувальниця амулетів Інес ді Сальваре, яку хвороба перетворила на чудовисько, і Циклоп — вірний слуга Інес — вирішує продовжити дослідження господині, з яких сміялися найсильніші чарівники округи…Роман «Циклоп» автори присвятили Роберту Говаре. Втім, декорації «меча та магії» лише відтіняють реалістичність оповіді. Друга, заключна книга роману включає також оповідання «Скорохід його величності» та «Сміх дракона» — картини минулого життя героїв.