1982 рік. Група наркокур'єрів під час незаконного переходу кордону між Мексикою та США розстрілює прикордонний патруль. Співробітники американських спецслужб виявляють на місці трагедії гільзи від «скорпіона», пістолета-кулемета, який використовували курди під час секретної операції ЦРУ на півночі Ірану зі знищення курдських повстанців. Тоді безслідно зникли кілька секретних агентів, і ось тепер, рівно через сім років, розслідування інциденту на американо-мексиканському кордоні виводить на слід одного з них. Тим часом до ЦРУ надходить інформація, що на територію США проникнув відомий курдський терорист і метою його візиту є помста колишньому держсекретарю США.