Григорій Мезенцев ніколи не помічав за собою нічого незвичайного, але, за іронією долі, саме у нього виявилися паранормальні здібності, які можна використати як на благо, так і на шкоду суспільству. Михайла Кондратьєва було позбавлено свого дитинства. Точніше, дитинство в нього було, але дуже своєрідне. Бездомного, його викрали представники спецслужб та визначили його у закриту експериментальну програму. Через роки він перетворився на справжнього суперсолдата, який виконує для держави педантичні завдання. Доля звела цих двох різних, несхожих один на одного людей, щоб розшукати групу VIP-молоді, яка зникла в тайзі, але звичайна на перший погляд справа на перевірку виявилася набагато складнішою, заплутаною і незрозумілою.