Досі герою не доводилося стикатися з таємничим та потойбічним. Тому важко звикнути до специфіки нової роботи. Думаючи пограти в Джеймса Бонда і врятувати світ, він потрапляє до секретного відділу боротьби з вампірами. Тільки ставши одним із них, він розуміє, що все, що його оточує в новому житті,— реальність. Співробітники відділу майже всі вампіри. Живляться штучною кров'ю, що виробляється на заводах. Їхня мета знешкодити справжніх вампірів, ренегатів, які полюють і п'ють справжню кров. На нелегкому шляху воїна герой зустрічає ворогів та друзів, горе та радість. Він не знає, що він має померти знову, перекинутися до ворога і прокинутися для справжньої вічної Ночі.