Зима минула, але місто Дерт, столиця стародавньої імперії, яка стала невеликим королівством, все ще роздирають конфлікти. А тепер у внутрішні чвари країни втрутилася ще й якась зовнішня сила — люди, які не володіють магією, зате мають дивовижні технологічні пристосування. Королева Октавія відправляє приставів Армандо і Готеха в західні провінції, де назріває повстання баронів і відзначена особливо висока активність таємничих прибульців. Якщо минулого разу пристави не мали особливого вибору — рятувати життя королеви чи ні, то тепер вони ризикують цілком усвідомлено і добровільно. Надто вже високі ставки, надто вже приваблива загадка…