Двісті років тому трьох сестер Свон звинуватили у чаклунстві та скинули у води бухти Спарроу. З того часу вони повертаються щоліта, щоб помститися мешканцям міста. Вони крадуть тіла місцевих дівчат і в їхньому вигляді захоплюють у морі молодих людей. І щороку до міста стікаються туристи, зачаровані історією прокляття сестер.

Сімнадцятирічна Пенні Талбот живе зі своєю матір'ю на острові неподалік міста і дбає про старий маяк. Як і багато місцевих жителів, вона змирилася з долею міста. Вона знає, що і цього року на березі знайдуть три тіла... Але тільки Пенні бачить те, чого не бачать інші...