«Нік насупився, дивлячись собі під ноги в провулку.До нього знову дійшло.З цією кров'ю було щось не так.Вона пахла страшенно добре.Вона пахла занадто, надто добре... Наоко «Нік» Танака щойно перевівся до департаменту поліції Нью-Йорка, де він працює як Міднайт — вампір на службі людської поліції. Як і всі офіційно зареєстровані вампіри, він отримує їжу з доставкою до порога, живе в державній квартирі і практично чхнути не може так, щоб уряд Сполучених Штатів про це не дізнався. Найбільше йому хочеться, щоб його дали спокій, дозволили спокійно проживати своє безсмертя, але він провів у Нью-Йорку всього якихось два тижні, коли все покотилося під укіс. , і можлива змова проти найбагатших людей Нью-Йорка. Це не кажучи вже про директор школи, жінці зі своїми секретами, яка має разючу властивість вибивати його з колії. Нік виявляє, що не може особисто вплутуватися в все це. Але натомість він ув'язає ще глибше, і ось він уже впевнений, що йому загрожує примусове перепрограмування від його людських господарів… це за умови, що вони не покінчать із усім, вирвавши його серце з грудей.