Сін Блейк жив приспівуючи у військовому училищі і мав чіткі плани на майбутнє — до моменту, коли світ вразила новина, що вампіризм існує. Кордони закриті, населення у паніці, а самі хворі ховаються від влади. Ніхто не впевнений, як виглядають ці вампіри. Однак Сінові здається, що він знає одного. У кав'ярні «Френк» працює дивний офіціант — дуже блідий, уникає сонця, а ще в нього почерк із завитками. У тексті: нове знайомство в альтернативному всесвіті (тут немає мутантів, а Сін та Ерік - студенти); легка атмосфера Нового року, апельсинових коктейлів та вампірської інтриги; "повсякденність", багато розмов; гумор (місцями вульгарний). Самостійна історія, можна читати не знаючи цих персонажів.