Завдяки унікальному поєднанню мешканців людей і вампірів, Морганвіль, штат Техас, є маленьким студентським містечком із серйозними проблемами. Коли студентка Клер Денверс отримує шанс відчути життя назовні, вона ним скористається. Але Морганвіль — не єдине місто з проблемами з вампірами... Клер ніколи не думала, що покине Морганвіль, але коли її приймуть на аспірантуру Массачусетського технологічного інституту, вона не зможе пропустити таку можливість. Гірко-солодко прощатися з друзями, особливо тому, що між Клер та її хлопцем Шейном усе ще невирішено. Її нове життя в Массачусетському технологічному інституті страшне й захоплююче, але Клер ніколи не думає про Морганвіль. Зарахована на спеціальну програму поглибленого навчання у професора Ірен Андерсон, колишньої уродженки Морганвілля, Клер може працювати на своїй машині, яка розроблена для скасування розумових здібностей вампірів. Але коли вона починає випробовувати свою машину на живих суб’єктах, все відбувається швидко. виходить з-під контролю, і Клер починає замислюватися, чи від’їзд з Морганвіля був останньою помилкою, яку вона коли-небудь зробила...