У суспільстві звірів травоїдні багато поколінь утримують владу. Споживання м'яса заборонено. У провінційному містечку Звєрськ поліція розслідує серію вбивств травоїдних самок. Пес Шариков і манув Когтін — детективи-профани визнають, що не здатні знайти справжнього вбивцю. Тому, коли з адміністрації надходить наказ за всяку ціну відшукати злочинця, комісаріат міста не знаходить нічого кращого, ніж тортурами домогтися визнання та повісити вбивства на випадкового вовчара.