Страшне лихо накотило на колись мирну Істрію. Внутрішнє міжусобне протистояння переросло у жорстоку боротьбу із зовнішнім ворогом, що висадився на материку. Плетуть змови, натовпи кровожерливих войовничих сусідів Істрії, які мають магічні здібності, вбивають її захисників. Остання надія імперії - Влад, раніше земна людина, а тепер воїн і маг. Чи зуміє він протистояти стародавньому Злу, що розпалює пожежу війни? Чи зможе перемогти, коли половина країни захоплена і лежить у руїні? Це покаже час…