Осінь думала, що знає, хто вона така і звідки взялася, ось тільки виявилося, що вона є представником рідкісного виду перевертнів-драконів, які називаються Вищі Драгуни. Тепер вона летить зі своєю парою до свого нового будинку, де їй доведеться зустрітися з іншими такими ж, як вона. Восени є, через що нервувати, і їй доведеться зіткнутися з тим, до чого вона не була готова. Він не сумнівався в цьому, поки одного разу не опинився на Землі і не зустрів її. Осінь — нащадок Драгунів, які вважалися вимерлими тисячі років тому. Їх разом з нею змінив все. Разом їм доведеться зіткнутися з випробуваннями, які багато разів перевершують їх очікування. Їхній союз під загрозою, і Кірелл готовий захищати його, ризикуючи всім на світі, але Осінь ще покаже ворогам, хто тут найсильніший дракон.