Тяжка робота у співробітників контори «Ангели Міленіуму», а якщо за цю роботу береться таке ходяче лихо, як агент Херувім, він же Валентин Сергійович Святих, то вона стає важчою подвійно. Його фантастичне вміння знаходити пригоди на свою п'яту точку постійно ставить на вуха всю контору. Ось і цього разу він примудрився вляпатись у справу, яку інакше як собачою і не назвеш. Ця справа могла б виявитися простою, якби в ролі собачок не виступали пекельні пси, які сторожили одну дуже дивну особистість…