Він - раб, який народився глухонімим ущербним калікою, він не відає свого роду і племені. У жилах цієї людини тече смертельна отрута, що спалює її зсередини.

Він – древній демон, войовничий і кровожерний, підступний і жорстокий, що водив за собою цілі народи на полі битви, звеличений людьми, як бог війни, та ними а скинутий у роки розпачу. Він позбавлений свого тіла, і не в його владі більше залишатися у світі живих.

Кожен з них приречений на смерть, але людина прийняла демона у своє серце, і обидва отримали нове життя. У час, коли над світом зійшла Тінь і стародавні царства обернулися на порох, на захист справедливості встав Бельфеддор.