1758. Епоха Просвітництва. Проте розвиток розуму не приніс миру. Англія втягнута у війну, яка тягнеться від її північноамериканських колоній до Європи та за її межами. Через канал французи готуються до вторгнення... Даніель Куаре — підмайстри Шановної компанії годинників. Він також є Регулятором – членом таємного ордену в гільдії, якому доручено шукати годинникові інновації, які могли б дати Англії перевагу над її ворогами. Тепер начальство Кваре почуло розповідь про особливий пристрій – кишеньковий годинник, який, за чутками, має властивості, які мають більше спільного з магією, ніж з будь-якою відомою наукою. Але Куаре незабаром дізнається, що він не один шукає цей дивний і зловісний годинник. Його переслідує французький шпигун, який не зупиниться ні перед чим, щоб повернути приз своїм господарям. І таємничий злодій, відомий лише як Грімалкін, також шукає годинник з цілями, настільки ж загадковими. Шлях Даніеля сповнений пригод, інтриг, зрад і вбивств – і він приведе його зі світу, який він знає, до іншого місця напівбогів і дракони, в яких ніщо не є таким, як здається… Найменше час.