Світ Островів, чиї народи НІКОЛИ не змішуються між собою... Світ крихітних королівств, які нескінченно укладають союзи і ведуть війни... Світ, в якому споконвіку існують ДВІ магічні школи — Сілв, які вірять, що чаклунство має право бути ТІЛЬКИ світлим, і Дун , що сповідують темний бік магії. До недавніх днів їхні адепти вважали, що поганий світ кращий за добрі сварки… Але тепер на далекому острові Гортан запанував Великий Майстер Дун-магії Мордред, який мріє підкорити своїй владі ВСІ ОСТРОВА, а на Серединному архіпелазі маги, що звуть себе Охоронцями — і теж мріють про ВИЩУ ВЛАДУ. Поки живий Мордред, поки могутні Охоронці — на Островах не буде спокою. вбивця - битися разом і з силою Світла, і з силою Темряви?