Це останнє десятиліття шістнадцятого століття: час релігійних воєн у світі повних смертних. Але сітхи живуть у мирі, сховані за Завісою, яка захищає їхній світ, доки їхня королева, Кейт Нікнівен, не вирішить знищити його. Сет МакГрегор — напівздичавілий син ситського дворянина. Коли його батька вбивають, а Сета разом із братом Коналом висилають у світ повних смертних, вони клянуться не лише вижити, а й повернутися, щоб відвоювати свою фортецю та врятувати Завісу. Але навіть сила Завіси не може захистити братів, коли починається жорстоке полювання на відьом...