Вожді Семи Вод здавна були охоронцями величезного таємничого лісу. Люди та жителі Іншого світу існували там пліч-о-пліч, поділяючи обережну довіру. Аж до весни, коли леді Ейслінг із Севенуотерс чекає ще одну дитину — нового спадкоємця Севенуотерса. Тоді радість сім’ї перетворюється на відчай, коли дитину забирають із кімнати, а на його місці залишають щось... неприродне. Щоб повернути свого новонародженого брата, Клода має увійти в тіньовий Інший світ і протистояти могутньому принцу, який там править.