Хиткий світ на материку тривав лише півтора роки. Канцлеру імперії Демосу Деватону доводиться несолодко: на троні сидить немовля, церква розколота єрессю, а на кордоні з Рундкаром знову неспокійно. Одержимий ідеєю Священного походу король Хайлігланда не помічає настроїв своїх підданих, і розплачуватися за помилку доводиться барону Альдору. Колишнім найманцям Артани і Джерту доведеться дізнатися про найнебезпечнішу таємницю Ваг Рана і вирішити, чий бік прийняти у майбутній війні. Але всі вони не можуть зупинити чуму, що насувається на материк.