1963 рік. Літо. У маленьке містечко Грандвіль приїжджає Мандрівне Шоу Вампірів з чудовою, граціозною, приголомшливою та смертоносною Валерією, останньою з роду вампірів. Три підлітки просто згоряють від неослабного бажання пройти на це шоу, яке притягує ще сильніше після прочитання рядка внизу афіші: «Тільки для повнолітніх». Потрапити на шоу важко, але після його закінчення повернутися додому ще складніше.