Прекрасна Аріелла Маккендрік вирушила у важкий, сповнений небезпек шлях – на пошуки легендарного героя, прозваного Чорним Вовком. Дівчина гадала, що лише цей безстрашний воїн може стати захистом її рідного клану. Але замість відважного сміливця Аріелла знаходить лєрда Малькольма Макфейна, що співається, забув про колишню славу. Однак справжнє кохання здатне творити чудеса, і почуття, що нахлинуло, знову перетворює Макфейна на героя…