Темна ніч. Шурхіт хвиль. Чарівне судно повільно підходить до причалу, і на його борт піднімаються майстри рукопашного бою. На чаклунський острів, що лежить між світами, відвезе їхній таємничий корабель. Там, у стародавньому замку, чекають на них Володарі Всесвіту. Найкращим воїнам світу належить битися, щоб у поєдинку визначити долю людства. Хто правитиме Землею в наступному тисячолітті — Добро чи Зло? Це має вирішити смертельна битва.