Розростає і процвітає молода держава Квалінесті, де мирно сусідять ельфи, люди та гноми, де єдиним законом є справедливість, і кожен може чинити за велінням серця. З усіх кінців Ансалона прагнуть сюди переселенці, сподіваючись скуштувати спокою та благоденства. Щасливий і гордий великий правитель Кіт Канан. Але наближається час, коли він має назвати ім'я свого наступника. Хто виявиться гідним цієї честі і поведе народ Квалінести до нової слави? Відповідь, здавалося б, очевидна, але несподівана зрада сина ранить Кіт-Канана в саме серце…