Знову Хайборійська ера, але цього разу без Конана, оскільки дія відбувається років так п'ятсот, а то й шістсот після його правління. Майже всі держави Хайборії впали під натиском варварів — піктів із західних лісів та кочових орнд гірканців зі Сходу. Лише далеко на півдні все ще тримається стародавнє царство Стігія. Але йому загрожує страшна небезпека — на південь від нього чорний цар Зембабве збирає величезну армію, щоб завоювати країну і заснувати власну Чорну імперію. Однак він не знає, що з морозної півночі вже рухаються племена рудоволосих ванірів, вождя яких спрямовує древній Бог — Змій. ру